市场报告

德国国际机场私人有限公司(DIAL)是GMR基础设施有限公司(GMR)的子公司,已在国际债券市场筹集了28,775万美元,该公司在一份股市披露中表示

负责管理新德里英迪拉甘地国际机场的DIAL已签署协议,将七年内到期的6.125%的高级担保固定利率债券分配给亚洲和欧洲的投资者

该公司将使用这笔资金为当前未偿还的外部商业借款之一进行再融资

“此次交易标志着该集团首次进入国际债券市场

由强劲的投资者需求驱动的发行数量多次被超额认购

虽然欧洲市场波动不定,但交易已经结束,表明投资者对印度的信心

强大的GMR集团和德里机场的决定性领导和强大的信贷基础

以极具竞争力的价格定价将通过降低利息成本和还款假期来减少机场的整体财务负担,这将增加流动性,“GMR基础设施主席GM Rao表示

“这一债券发行为GMR集团开辟了新途径,吸引了大量投资者,以满足我们各种项目持续和持续的融资需求,”他补充说

该项目由DIAL根据公私合作伙伴关系开发,已被授权为德里机场提供资金,设计,建造,运营和维护30年,并可再延长30年

花旗集团和渣打银行担任全球协调人,花旗集团,渣打银行,汇丰银行和摩根大通担任该问题的联合牵头经办人和联席账簿管理人,KKR Capital Markets担任该问题的联席经理

DIAL是GMR集团,印度机场管理局,法兰克福机场和马来西亚机场控股有限公司的合资企业

该公司的债务约为卢比

5,800千万卢比

GMR基础设施还获得了区域发展金融机构亚洲开发银行(ADB)的批准,获得了7500万美元的贷款,用于扩建和翻新菲律宾的Mactan Cebu机场

GMR-Megawide Cebu Airport Corporation(GMCAC)是GMR Infrastructure Ltd和Megawide Construction Corporation之间40:60的合资企业

(由Joby Puthuparampil Johnson编辑)